Stemorens bad blir til en trekantforspill

Lille Chloe Temple introduserer kjæresten sin, Jimmy Michaels, for faren hennes og den nye stemoren. Jimmy er nervøs, men Chloe forsikrer ham om at alt vil gå bra. I huset har MILF Cherie DeVille glemt at paret skulle komme på besøk og var akkurat i ferd med å ta et boblebad. Med en perfekt kropp og iført en liten, blonderobekker, kan ikke Jimmy tro hvor varm Cherie er! Det tar ikke lang tid før Jimmy snubler over Cherie som masturberer i badekaret, og MILFen tar ham med på det villeste eventyret i livet hans. Når Chloe endelig oppdager dem, bestemmer hun seg for at hun kunne lære noe av Cherie, og de tre tilbringer ettermiddagen med å suge, knulle og orgasme til de ikke klarer å tenke klart lenger!